富力地产向债券持有人公布境内债重组方案,提供包括现金购回、以物抵债等五个选项

9月8日，广州富力地产股份有限公司近日向债券持有人发布境内债重组议案，涉及6只债券。

这6只债券分别为“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”和“H19富力2”。上述债券的未偿还剩余本金余额约122.05亿元。

若议案通过，则本期债券全部债权人持有的本金兑付时间调整至2031年3月16日至2035年9月16日，每半年兑付1%，最后一期全额兑付。

在重组方案选项中，富力地产向债券持有人提供了5种方案，包括现金回购、以物抵债、应收账款信托份额抵债和资产信托份额抵债。

富力地产称，为稳妥推进本期债券本息兑付，现提请本期债券持有人同意本议案。

若选择现金购回，现金购回的选项有限额限制，富力地产会以20元/张的价格折价购回，本期债券本金余额约39.6亿元，全部未偿还剩余本金余额约122.05亿元，购回总金额不超过6亿元，每次回购金额不超过2亿元（含本数），预计会在持有人会议召开完毕后18个月内完成现金购回。

富力地产称，现金回购的资金来源包括销售去化、处置存量资产及向第三方筹措资金等。其中，第一次现金回购选项的资金来源将包括处置大宗资产、酒店等自持物业、政府退地收储及向第三方筹措资金等。

若以物抵债的方式，富力地产以储备资产池中的房地产开发项目等实物资产偿付债券，每100元债券可申报可抵债价值为30元的实物资产，拟进行以物抵债的未偿债券合计不超过66亿元。

这些实物资产包括但不限于房地产开发项目的住宅、别墅、公寓、商铺、写字楼、车位等，前述实物资产主要分布于太原、南通、九江等城市。

应收账款信托份额抵债方式的话，富力地产以3亿元某事业单位安置房回购款作为基础资产设立应收账款信托，每100元债券可申报价值30元的信托份额，拟进行应收账款信托抵债的未偿债券合计不超过10亿元，应收账款信托存续期限预计不超过60个月。

若选择资产信托份额抵债，以物抵债约定的储备资产池中未获配的实物资产收益权作为资产信托的基础资产，每100元债券可申报价值35元的信托份额，拟进行资产信托份额抵债的未偿债券合计不超过57亿元。

最后一个选项为股票经济收益权兑付。富力地产拟在香港向特殊目的信托定向增发不超过2亿股股票，每 100 元剩余面值的标的债券可间接持有的定增股票经济收益权的数量=人民币 100 元剩余面值/(股票选项登记申报公告日港币对人民币汇率中间价*股票选项登记申报公告日前 20 个交易日富力地产（2777.HK）股票交易均价*5 倍)

此次持有人会议表决时间为截止2025年10月10日。

来源：澎湃新闻